最近有哪些PG电子的热门玩法？它们有什么独特之处？最近有哪些PG电子的热门玩法？它们有什么独特之处？
智通财经获悉，中泰证券发布研报称，以电力视角看AI算力需求，通过对覆盖美国核心数据中心集群(弗吉尼亚、俄亥俄)的PJM电网进行高频监测，观察到负荷和电价都在大幅提升。该行认为AI应用有4大门槛，投资上选择可以跨过4重门槛的标的，胜率将会大幅增加。垂类场景下，由于拥有独有数据，也是可投资方向，不至于被大模型公司模型能力提升后完全替代，但前置条件是垂类行业AI带来的附加价值足够高。
以电力视角看AI算力需求，通过对覆盖美国核心数据中心集群(弗吉尼亚、俄亥俄)的PJM电网进行高频监测，观察到负荷和电价都在大幅提升。
1、弗吉尼亚DOM区域，2025年月度平均负荷增量3GW左右(扣除基础负荷)，较2024年增加0.98GW，9~11月平均负荷增量同比分别大幅增长73%、53.2%、56.4%。
具体跟踪DOM区域下ARCOLA、SHILOHDP、BOYDTNDP 3个电网计价节点，分别对应了ARCOLA(Google为主/AWS为辅的数据中心所在节点)、SHILOHDP(AWS为核心的节点)、BOYDTNDP(微软为核心的节点)，跟踪节点的电价变化趋势，在排除天气、日间工业和商业、天然气价格波动等扰动因素后，可以看到：
电价标准差扩大，节点波动加剧。10、11月ARCOLA-BOYDTNDP-SHILOHDP三地的电价标准差明显高于PJM地区整体标准差，这意味着整个电网的可用容量越来越接近极限，导致短时间价格波动明显。夜间拥堵费也同步提升，11月拥堵费情况非常严重，三地节点都呈现出了较大的拥堵费的差价，而ARCOLA还是同样，作为电价波动最大、电费差价最高的节点，拥堵费差价也明显高于BOYDTNDP-SHILOHDP，10、11月分别同比2024增长223%、890%。
2、俄亥俄AEP区域，2025年月度平均负荷增量1.34GW左右(扣除基础负荷)，较2024年增加近0.8GW，2025年9~11三个月的负荷平均增量较去年同期增加1.04GW，9~11月单月平均负荷增量同比分别大幅增长158%、223%、180%。
该行认为AI应用有4大门槛，分别是：1)单用户成本规模效应弱2)订阅制限制用户拓展3)应用要求更高ROI和附加值，4)数据闭环飞轮。前3个门槛在于资金和赛道，第4个门槛在于生态布局。
投资上选择可以跨过上述4重门槛的标的，胜率将会大幅增加。垂类场景下，由于拥有独有数据，也是可投资方向，不至于被大模型公司模型能力提升后完全替代，但前置条件是垂类行业AI带来的附加价值足够高。
风险提示：1)AI大模型与AI应用发展进度不及预期风险;2)技术、环境变化导致测算依据失效的风险;3)数据信息更新不及时风险。
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