当高速公路上的汽车能自主跟车变道，城市拥堵路段无需时刻紧握方向盘，这样的出行场景已不再是科幻电影中的画面。12月以来，国内L3级自动驾驶领域密集迎来突破性进展，不仅标志着高阶自动驾驶从技术验证迈向商业化应用，更催生了一条规模庞大的产业链。据西南证券测算，L3级自动驾驶渗透率有望在2028年跃升至55%，2030年国内市场规模有望突破1.2万亿元，这一万亿级风口已悄然开启，为A股市场带来新的投资机遇。
近期，国内自动驾驶领域的政策突破与产业进展接踵而至，为55%渗透率目标的实现奠定了坚实基础。12月15日，工信部正式公布我国首批L3级有条件自动驾驶车型准入许可，两款分别适配高速路段和城市拥堵的车型将在北京、重庆两地指定区域开展试点。12月20日，首块L3级自动驾驶专用正式号牌在重庆发放，当地开放总长251.02公里的测试路段，支持测试车辆完成140万公里零事故运行验证。12月23日，北京市首批L3级高速公路自动驾驶车辆专用号牌也正式发放。
一系列进展表明，我国L3级自动驾驶汽车正从测试验证阶段，迈向规模化商业应用的关键窗口期。根据国家标准GB/T 40429-2021《汽车驾驶自动化分级》，L3级（有条件自动驾驶）被普遍视为从辅助驾驶迈向自动驾驶的关键分水岭。在限定路段和场景下，车辆可由系统完成跟车、变道、避障等驾驶任务，驾驶员可以从全程紧握方向盘过渡到有限度放手，但仍需保持注意力以便在紧急情况及时介入。
从市场空间来看，55%的渗透率目标意味着未来三年L3级自动驾驶将迎来爆发式增长。目前国内乘用车年销量稳定在2000万辆左右，按照55%的渗透率计算，2028年L3级自动驾驶新车销量将突破1100万辆，带动上游芯片、传感器，中游整车制造，下游车路协同等全产业链需求爆发。
L3级自动驾驶的规模化落地，需要覆盖整车、零部件、软件与基础设施的系统性升级，产业链上下游多个环节将迎来需求释放的机遇，A股相关标的已率先受益。
自动驾驶等级越高，对环境感知的要求越严。L3车型需要配置更多、更高精度的传感器，激光雷达、毫米波雷达等关键传感器的装车渗透率有望随之提升，预计到2028年激光雷达装车量将突破千万台。
在激光雷达领域，A股上市公司万集科技（300552） 的128线车载激光雷达已获得乘用车主机厂定点函，192线车载激光雷达通过多家主流车企平台验证，产品已在头部商用车Robobus获得应用。公司近期还宣布投资设立合资公司，拓展车路云一体化业务，增强市场开拓能力。永新光学（603297） 在激光雷达光学元件领域也有布局，为相关企业提供核心零部件，随着下游需求爆发，公司光学元件业务有望迎来高速增长。
毫米波雷达方面，立讯精密（002475） 、德赛西威（002920） 等企业已实现产品量产，其中德赛西威在智能驾驶与智能座舱领域均处于行业领先地位，其毫米波雷达产品已配套多款主流车型。海康威视（002415） 旗下汽车电子业务为智能驾驶系统提供包括车载摄像头、毫米波雷达在内的全栈传感器解决方案，在国内市场占据头部地位，随着L3级自动驾驶渗透率提升，公司汽车电子业务收入有望持续增长。
L3级系统需要同时处理更复杂的感知信息，并进行实时决策和路径规划，对计算能力提出更高要求，为国产高算力芯片厂商打开了更大的应用空间。据测算，单台L3级自动驾驶汽车的算力需求是L2级的3-5倍，这将带动高算力智驾芯片市场规模快速扩张。
A股市场中，黑芝麻智能虽未上市，但其股东包括A股上市公司TCL科技（000100） 等。黑芝麻智能新一代华山A2000系列芯片采用7nm工艺，算力相当于2颗行业旗舰芯片的性能，能够支持城市NOA全场景应用，并可扩展至L3和L4场景。地平线作为国内领先的第三方智驾芯片厂商，其J6P单颗芯片算力达到560TOPS，已具备支撑L3级自动驾驶功能稳定运行的算力冗余，A股上市公司上汽集团（600104） 等为其战略投资方，有望通过投资收益和供应链合作双重受益。
L3场景中，方向盘解耦成为可能，车辆执行系统向线控化演进。通过线控底盘，系统可直接以电子信号控制转向、制动等执行机构，更有利于实现精准、快速且具备冗余安全设计的操控。随着L3级自动驾驶渗透率提升，线年的千亿级。
A股市场中，浙江世宝（002703） 作为国内汽车转向系统龙头，其智能转向、线控转向等产品均适用于L3及以上自动驾驶，近期股价表现亮眼，月内累计最大涨幅达96.8%。伯特利（603596） 是国内汽车制动领域龙头，2024年1-8月电子驻车制动系统国内市占率12.59%，其创新技术方案能有效提升车辆操控性与续航能力，已切入多家主流车企供应链。宁波高发（603788） 作为国内变速操纵控制系统龙头，产品覆盖吉利、比亚迪、长城等头部主机厂，其电子油门踏板等产品为L3级自动驾驶提供重要支撑，有望受益于行业需求增长。
首批获得L3级自动驾驶车型准入许可的长安牌和极狐牌车型，背后分别对应A股上市公司长安汽车（000625） 和北汽蓝谷（600733）。此外，比亚迪（002594） 、赛力斯（601127） 等自主品牌车企也在L3级自动驾驶领域投入大量研发资源，通过与科技企业合作或自主研发的方式，加快推进相关技术落地。随着55%渗透率目标的推进，率先布局L3级自动驾驶的整车企业有望获得先发优势，提升市场份额和品牌价值。
1.2万亿元的市场规模，55%的渗透率目标，L3级自动驾驶已成为不容错过的万亿级赛道。随着L3级自动驾驶逐步从试点走向规模化应用，产业链各环节的协同效应将进一步显现，自动驾驶产业也将从单点技术竞争，转向围绕系统能力与生态协同的综合竞争。
值得注意的是，自动驾驶真正走向规模化，还需要跳出单车智能的视角，实现聪明的车与更智能的路协同运行。北京、重庆、深圳等多地正加快推进车路云一体化应用，这也将带动路侧感知、通信和协同系统等相关产业发展。
对于投资者而言，L3级自动驾驶的落地为市场提供了新的投资方向，但也需注意技术成熟度、政策推进节奏等风险因素。在这条万亿赛道上，具备核心技术优势和产业链整合能力的企业，有望在行业发展浪潮中脱颖而出。
免责声明：本文仅为市场信息梳理，不构成任何投资建议。市场有风险，投资须谨慎。
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